周五（6月21日）市场开始越来越相信美联储将启动宽松周期。周四的数据显示，美国上周初请失业金人数录得23.8万人，超过预期的23.5万人，与上周相比变化不大，表明劳动力市场总体稳定。同时5月份美国新屋开工量下降5.5%，为四年来的最低水平，新屋开工量从4月份的135万套下降至128万套，住宅建筑需求疲软和通胀放缓应该会促使美联储今年开始降息。最重要的是，多户住宅开工不再像疫情爆发后的几年那样火热。住宅建设放缓将进一步缓解木材等大宗商品的价格压力，数据显示第二季度住宅GDP组成部分出现放缓。美元指数反弹至105.60；非美货币回落，澳元兑美元来到0.6660，欧元兑美元回调至1.0710附近，离岸人民币到达7.28。现货黄金上涨至2359美元附近，现货白银来到30.50美元附近。原油上涨至81.70美元。
基本面: 欧元区经济仍面临挑战，欧洲央行警告称，面对人口老龄化、国防支出和气候变化带来的巨大长期财政风险，欧元区成员国必须立即开始削减债务。而根据欧洲央行的说法，应对这些具体挑战所需的预算努力可能至少相当于GDP的5%。经济政策应寻求逐步降低高水平的公共债务，这将有助于确保欧元区单一货币政策的良好实施环境。
技术面: 欧元兑美元H4级别震荡回落，并在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线与量能柱在零轴下方再次收敛。目前欧洲央行预计，2024年经济增长率将回升至0.9%，2025年为1.4%，2026年为1.6%。
第一阻力位：1.0770 第一支撑位：1.0660
第二阻力位：1.0820 第二支撑位：1.0610
基本面: 周四，在7月4日大选前夕，英国央行宣布维持基准利率在5.25%不变，这是自2008年以来的最高水平。尽管市场普遍预期这一决定，但央行的会议记录和官员表态暗示，未来几个月内降息的可能性正在增加。货币政策委员会（MPC）以7比2的投票结果通过此次利率决定，其中副行长和外部货币政策委员会委员支持降息。
技术面：英镑兑美元H4级别震荡回落，并在48日多空分界线之下运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方形成底背离。投资者加大了对英国央行降息的押注，倾向于认为8月将进行首次降息。
第一阻力位：1.2710 第一支撑位：1.2610
第二阻力位：1.2760 第二支撑位：1.2570
基本面：周四，日元连续第六个交易日下跌，创下三个月来的最长连跌时间，这加大了日本官员将再次出手支撑日元的风险。美元兑日元有望跌至160.17的年内低点，今年4月，日元30多年来首次达到该水平，随后日本政策制定者出手干预。预计到今年年底，美元兑日元将在160左右徘徊。
技术面：美元兑日元H4级别高位上涨，并逐步远离48日多空分界线，此外，MACD量能柱和双线在零轴附近再次形成顶背离。只要美日利差超过某个阈值，即使利差有所收窄，套利交易引发的日元抛售也有可能不会减少。
阻力支撑位：
第一阻力位：159.50 第一支撑位：158.30
第二阻力位：160.00 第二支撑位：157.70
基本面：澳大利亚央行在6月初的会议上提到，他们讨论了进一步加息的可能性，此后澳元升值。澳大利亚顽固的通货膨胀和今年没有降息的实际预期使澳元保持坚挺。虽然澳洲联储本周宣布维持利率不变，但主席布洛克透露，董事会成员已经讨论过再次加息。会议没有讨论降息问题。
技术面：澳元兑美元H4级别下跌反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近震荡。澳元表现优于其他货币，市场判断澳洲联储将在其他货币之后降息，这可以从相对利率收益率差中获得货币支撑。
阻力支撑位：
第一阻力位：0.6700 第一支撑位：0.6620
第二阻力位：0.6740 第二支撑位：0.6580
基本面：道明证券大宗商品策略主管表示，市场开始越来越相信美联储将启动宽松周期。投资者开始继续在市场上建立黄金多头头寸。周四的数据显示，美国上周初请失业金人数录得23.8万人，超过预期的23.5万人，与上周相比变化不大，表明劳动力市场总体稳定。本周早些时候美国零售销售报告较弱，让贵金属多头信心增强。
技术面：黄金H4级别强势上涨，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近开始缩量。投资者目前预计美联储9月降息的可能性约为64%。较低的利率有助于降低持有无收益黄金的机会成本。
阻力支撑位：
第一阻力位：2380.00 第一支撑位：2336.00
第二阻力位：2400.00 第二支撑位：2315.00
基本面：下个月初美国独立日假期期间，将有近7100万美国人外出旅行，创下历史新高，这给指望夏季关键驾驶季节需求上升的石油多头带来了希望。美国汽车协会（AAA）表示，6月29日至7月7日期间，预计约有6060万美国人驾车出行80公里或以上，较去年同期增长4.8%。对于原油投资者来说，预期中的旅游热潮将是一个令人安心的信号。
技术面：原油H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD双线和量能柱再次形成顶背离。受燃料需求增加的推动，美国石油市场将在今年夏季收紧。美国石油消费的增长也将有助于抵消对其他地区石油消费疲软的担忧。
阻力支撑位：
第一阻力位：84.00 第一支撑位：79.00
第二阻力位：86.00 第二支撑位：77.00
（责任编辑：王治强 HF013）
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